来源：有机硅

近日，2024年“两会”闭幕，为各行各业吹响了开启新征程的号角。本届“两会”及其前后召开的系列会议提出了大批新政策，直接促进有机硅多个下游领域的发展，也为有机硅行业带来了新的需求和增长点。

在金三银四的有机硅产品传统旺季，关注这些下游新增长点，能够帮助我们更精准地透视有机硅行业。

下面我们就来一起盘点一下“两会”后带来的有机硅三大发展机遇！

汽车/电子/家电行业

以旧换新促新质

“两会”政策原文：

一、在“两会”开始前不久的中央财经委员会第四次会议中指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。

二、2024年《政府工作报告》中明确指出“鼓励和推动消费品以旧换新”，“提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”。

图源：中国政府网
下同

三、3月7日，国务院发布关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下统称《行动方案》）的通知。通知中对汽车及家电行业的以旧换新进行了大力扶持。

后续行动：

上述政策出台后不久家电、电子、汽车行业积极行动响应。

先来看家电行业，3月10日，苏宁易购“万人抢空调”活动收官。活动期间，空调销售量保持稳定增长，以旧换新订单量同比增长达到150%。

公开数据显示，2023年我国主要品类家电保有量超过30亿台，而家电产品的生命周期普遍为8年至10年，目前还在使用的家电，相当一部分已“超期服役”。由此可知，家电的大规模以旧换新将成大势所趋。

有机硅应用解读：在电视、洗衣机、微波炉、立体声等多种电器中，广泛使用有机硅材料进行保护，以延长寿命，如电饭锅垫圈、变压器接线头使用液体胶（LSR）进行保护，家电业大规模以旧换新带来的需求，将极大提振液体胶、室温胶等有机硅产品的销售。
  再来看电子行业，3月，京东3C数码正式推出“以旧换新专项扶持计划”，通过整合30亿元加码以旧换新补贴，鼓励消费者入手换新装备，预期带动未来三年新品销售超1000亿元，助力新品可持续增长。

据GfK公开数据显示，移动PC市场通常是每4年一次更换周期，大多数智能手机用户的升级换新计划在使用25个月后。因此，老产品升级换新以及新兴品类的缓慢渗透将成为带动3C数码产品增长的关键所在。
  有机硅应用解读：液体胶广泛用于电子产品密封、绝缘保护，高温胶可用于按键胶、密封垫圈等，硅树脂常用于电子器件胶粘剂。3C数码电子产品大规模更新，以上有机硅下游产品“水涨船高”。

关于汽车行业，乘联会秘书长崔东树表示，从2008年开始，我国汽车产销呈现爆发增长态势，十年间增长超过9倍。按照15年车龄报废回收来算，目前进入了集中报废的高峰阶段。也正基于此，《行动方案》提出，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%。车企也纷纷行动，仅《行动方案》出台之前，包括吉利、哈弗、比亚迪、一汽-大众、北京现代等多个自主和合资品牌已经推出了以旧换新的促销活动。

有机硅应用解读：在汽车生产中，有机硅可谓无处不在。含硫硅可用于轮胎加工；高温胶应用于涡轮增压管、安全气囊涂层；室温胶胶粘剂可用于汽车密封粘接；硅油可用于润滑。中国汽车行业将助推有机硅“风驰电掣”。

建筑行业

旧城改造、基础设施

“两会”政策原文：

一、2024年《政府工作报告》中明确指出“推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造”，“大力改善农村水电路气信等基础设施和公共服务”。

二、3月9日，住房城乡建设部部长倪虹表示，2024年住建部将有序推进城市更新，今年全国将再改造5万个城镇老旧小区。

三、另外，住房城乡建设部还表示，未来，我国将每年改造10万公里以上地下管线。

图源：新华社

后续行动：

上述政策出台后不久城中村改造、地下管线改造稳步推进。

先来看城中村改造，位于上海虹桥商务区的蟠龙天地是上海首批城中村改造项目，项目建成后丰富了城市文化休闲生活，助推区域水岸经济、夜经济活力释放，吸引不少市民前来体验。上海崇明、安徽合肥等地也已有诸多成功案例。

改造后的蟠龙天地
图源：百家号

从资金来看，今年以来，国内多个城市宣布城中村改造专项借款落地，尤其在纳入城中村改造的35个超大特大城市。截至3月7日，国开行已发放城中村改造专项借款614亿元，涉及北京、上海、广州、武汉等33个城市的271个项目，惠及城中村居民约36万户。

根据房地产研究机构中指研究院测算，未来5年，超大特大城市城中村改造预计带动约10万亿元投资，拉动约10亿平方米的投资规模。平均到每一年，将带来约4400万平方米的住宅新增需求。推进城中村改造，对于土地购置、建安投资等也有明显带动作用，将对房地产市场发展形成有效支撑。

有机硅应用解读：建筑是有机硅产品第一大消费领域，室温胶应用于建筑幕墙、建筑密封、节能玻璃加工等。建筑在室温胶消费占比一度达50%强。近几年国内房地产的低迷，让不少胶企深感受挫。但旧城改造激发的巨大体量，或将成为新的转折点。

再看地下管线改造，2023年我国增发1万亿国债，其中超过一半用于防洪排涝等相关水利设施建设。成效也较为显著。今年3月，重庆沙坪坝区渝碚路的排水管网基本改造完毕待验收，此工程将解决困扰周围居民多年的内涝问题。据悉，在重庆获得增发国债专项资金支持的排水管网改造项目共有95个，46个已开工建设。

据悉，如今我国地下管网改造市场已有5000多家企业，未来我国将每年改造10万公里以上地下管网。据初步测算，“十四五”期间，全国地下管网改造投资将超过万亿，行业发展前景广阔。

有机硅应用解读：有机硅产品具有卓越的防水性能，因此有机硅防水剂也被广泛应用于地下工程及建筑物的防水防渗。预计功能性硅烷等产品将获得极大的应用。

电力/能源行业

新能源及电缆

“两会”政策原文：

2024年《政府工作报告》中明确指出：

“积极稳妥推进碳达峰碳中和。扎实开展“碳达峰十大行动”。提升碳排放统计核算核查能力，建立碳足迹管理体系，扩大全国碳市场行业覆盖范围。”

“深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。”

“发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。”

后续行动：

上述政策出台前后，我国风电光伏基地和外送通道大力建设，相关成果丰硕。

2月26日，我国首个“沙戈荒”大基地外送通道新能源项目——华电天山北麓戈壁基地610万千瓦新能源基地开工建设。项目采取风能、太阳能、火电、光热等多类型能源相互补充发电。据悉，项目建成后，每年可新增绿电142亿千瓦时，节约标煤427万吨，减少二氧化碳排放1172万吨，项目建成后将有力促进新疆资源优势转换，推动能源清洁低碳转型。

3月14日，宁夏中卫第五十三光伏电站顺利并网发电，中卫电网新能源并网容量成功突破1000万千瓦大关，新能源发电装机占比达到86.27%，居宁夏首位。

国家能源局表示，2024年，全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右。而据中商产业研究院预测，2024年中国光伏设备销售收入将达545亿元。

有机硅应用解读：电力/新能源领域对有机硅的需求主要集中于室温胶，多用于灌封和粘接，此外硅树脂和硅油也常被用于导热、绝缘等场景。例如电力防腐、特高压、光伏设备的粘接、风能设备的灌封粘接等。

由于电力、新能源领域的需求符合我国双碳政策，可以预测今后此领域需求将保持高速增长。

总结

有机硅以性能优越、用途广泛而著称，在“两会”后相关政策紧密出台，政府、企业、社会纷纷行动的背景下，有机硅产业在以上三大增长点的带动下，将有更大持续的发展。